Doktor Rachel Jane (Sigourney Weaver) jest chirurgiem plastycznym. Kilka lat wcześniej zamordowano jej brata Sebastiana. Rachel długo czeka na okazję, aby pomścić jego śmierć. Mordercą Sebastiana okazuje się mężczyzna o imieniu Frank. Wkrótce ląduje on na stole chirurgicznym doktor Jane. Operacja trwa długo, a efektem jest zmiana płci Franka.